Au petit matin, les aventuriers quittent le campement de l’étang de Tser. Amon et Ireena restent temporairement auprès des Vistani, avec l’intention de rejoindre le groupe plus tard à Vallaki. Dukan, Emen et Throrin reprennent donc la route à trois, suivant le chemin qui doit les mener plus profondément encore dans la Barovie.

Leur première étape les conduit aux Chutes de Tser, puis jusqu’aux Portes Ouest de Barovie, qu’ils franchissent dans la journée. Mais la route vers Vallaki se révèle rapidement dangereuse. Dans les brumes, les aventuriers sont pris pour cible par des loups-garous lors de la rencontre des Traqueurs de Brumes. Le combat laisse une marque inquiétante : Throrin est mordu par l’une des créatures, faisant peser sur lui la menace de la lycanthropie.

Plus tard, le groupe rencontre Tomas, un enfant perdu dans la brume. Arrivés à un croisement, les aventuriers doivent choisir entre poursuivre vers Vallaki ou accompagner l’enfant jusqu’au Vieux Moulin à Os. Ils décident de venir en aide à Tomas et se rendent au moulin, sans savoir qu’ils s’apprêtent à entrer dans l’un des lieux les plus sinistres de cette région.

Au Vieux Moulin à Os, ils rencontrent Morgantha et ses deux filles, Bella et Offalia. La confrontation dégénère rapidement en combat. Les aventuriers parviennent à tuer Morgantha et Bella, mais Offalia réussit à prendre la fuite. En explorant l’étage, ils découvrent deux enfants prisonniers, Freek et Myrte, qu’ils libèrent.

La séance s’achève dans une atmosphère étrange et pesante : les aventuriers passent la nuit dans le Vieux Moulin à Os, désormais débarrassé de deux de ses occupantes, mais marqué par l’horreur de ce qu’il abritait. Entre la morsure de Throrin, la fuite d’Offalia et le sort des enfants sauvés, cette journée laisse derrière elle autant de victoires que de menaces encore ouvertes.