• Rencontre avec les orofalë : Les aventuriers retrouvent un groupe d’elfes orofalë qui viennent de décapiter un loup géant responsable de nombreuses attaques dans la région. Malgré cette victoire, une inquiétante menace semble encore rôder.
• Attaque des Loups Noirs : Peu après avoir quitté le campement elfique, les aventuriers et les orofalë sont attaqués par une meute de loups surnaturels accompagnés de deux immenses loups de bataille. Les elfes engagent le combat pour couvrir la fuite des aventuriers.
• Séparation dans la forêt : Pendant la fuite, Morwen se retrouve séparée et découvre une porte secrète dissimulée dans le tronc d’un arbre ancien, après avoir échappé à un homme étrange au comportement instable. Après un regroupement difficile, le groupe décide d’explorer cette porte mystérieuse.
• Découverte du sanctuaire souterrain : Derrière la porte secrète se cache un vaste complexe souterrain. Les aventuriers y découvrent un sanctuaire maléfique où un culte effectue un rituel autour d’un autel, près duquel repose le Bâton du Gardien qu’ils recherchaient.
• Exploration de la mine et attaque des araignées : En explorant plus avant, ils trouvent une ancienne mine remplie d’or. Mais leur convoitise attire d’immenses araignées. Après avoir ramassé quelques trésors, les aventuriers fuient la salle, échappant de justesse à l’assaut des créatures.
• L’infiltration audacieuse de Turgon : Pour récupérer le Bâton du Gardien, Turgon se déguise en adepte du culte, s’infiltre discrètement au milieu des fidèles en pleine cérémonie, et parvient à saisir le bâton sous leurs yeux sans être démasqué.
• Fuite et sortie par le Moulin Fortifié : Le groupe parvient à quitter le sanctuaire souterrain par une issue secondaire qui les conduit directement à la surface du Moulin Fortifié, lieu central de leur quête.
• Retour amer au port : De retour au village portuaire, ils découvrent avec horreur que tous les navires ont été incendiés. Une présence oppressante demeure : les mystérieux hommes en noir continuent de les suivre, toujours à distance.