• Repos sur le promontoire : Après leur sauvetage, les aigles déposent les aventuriers sur un promontoire rocheux entouré de sapins, leur laissant un cerf fraîchement chassé que Morwen prépare. Ils passent une nuit glaciale, interrompue par une attaque de gobelins qu’ils repoussent avec succès.
• Découverte de villages dévastés : Au matin, les aigles les transportent à la lisière de la forêt, où ils découvrent des villages ravagés, des habitants massacrés et des maisons incendiées. Un nuage noir menaçant, composé de crébains du pays de Dun, plane à l’horizon.
• Rencontre avec des loups hostiles : En pénétrant dans la forêt, ils ressentent une présence oppressante et aperçoivent des yeux hostiles dans l’obscurité. Après avoir traversé un ruisseau pour brouiller les pistes, deux loups les attaquent, blessant légèrement Elyrielle.
• Affrontement avec des araignées géantes : Poursuivant leur chemin, ils se retrouvent empêtrés dans des toiles d’araignée et sont attaqués par trois araignées géantes. Après un combat acharné, ils parviennent à les vaincre.
• Désorientation et visions troublantes : Après s’être égarés et avoir tourné en rond, ils arrivent dans une clairière mystérieuse. Elyrielle et Morwen, attirées par une force inconnue, s’effondrent et sont assaillies de visions d’un loup humanoïde ordonnant des attaques contre les Beornides. Turgon et Erestor les retrouvent et les secourent, les aidant à quitter discrètement la clairière.