• Traversée de la Forêt Noire : Les aventuriers, guidés par l’elfe Erestor, parcourent la dense Forêt Noire, ressentant la fatigue après plusieurs jours de voyage.
• Rencontre avec les elfes sylvains : À la lisière de la forêt, ils sont confrontés à des elfes sylvains armés. Après des négociations menées par Erestor, ils obtiennent l’hospitalité pour la nuit.
• Observation d’un grand aigle : Le lendemain, en quittant la forêt, ils aperçoivent un grand aigle planant dans le ciel, semblant chercher quelque chose.
• Découverte d’un chariot renversé : En explorant un bosquet mystérieux, ils trouvent un chariot renversé, deux squelettes et une imposante pierre noire dégageant une odeur nauséabonde.
• Affrontement avec un troll des collines : La pierre se révèle être un troll des collines qui les défie à un jeu d’énigmes. Malgré leur victoire, le troll refuse de les laisser passer, entraînant un combat où ils le terrassent. Ils découvrent ensuite quatre baumes d’Athelas dans sa tente.
• Secours aux aigles attaqués : Poursuivant leur route le long de l’Anduin, ils entendent des bruits de combat et voient des aigles attaqués par des gobelins. Ils interviennent, éliminent les gobelins et libèrent les aigles captifs.
• Alliance avec Gearthor : Le chef des aigles, Gearthor, les remercie et explique que des orcs ont volé trois œufs, se divisant en trois groupes. Les aventuriers proposent leur aide pour récupérer les œufs volés.