Au matin du 22 Marpenoth, Dukan, Emen, Throrin et les trois enfants quittent le Vieux Moulin à Os pour reprendre la route en direction de Vallaki. Au même moment, Amon et Ireena quittent le campement de l’étang de Tser. Les deux groupes finissent par se rejoindre à la Croisée des Chemins, entre le moulin, Vallaki et le Village de Barovie.
La question du sort des enfants se pose rapidement. Emen est désignée pour raccompagner Tomas jusqu’au Village de Barovie, tandis que le reste du groupe poursuit la route vers Vallaki. Cette séparation temporaire laisse les aventuriers avancer avec un objectif clair : atteindre enfin la ville supposée offrir davantage de sécurité.
Mais la Vieille Route ne leur accorde aucun répit. Peu après leur départ, les aventuriers affrontent une horde de zombies. Une fois le combat terminé, ils fouillent les restes et découvrent quelques objets étranges : Dukan met la main sur un collier de perles noires, tandis que Throrin trouve un talisman en os.
Plus loin, sur le chemin vers Vallaki, Amon abat un corbeau-garou qui semblait les observer depuis plusieurs jours. Cette révélation confirme que le groupe était suivi, et que leurs déplacements n’échappent pas aux regards discrets des créatures de Barovie.
La route devient plus inquiétante encore lorsqu’ils croisent un vieux voyageur. Les aventuriers détectent autour de lui une aura magique, ainsi que la présence d’un mort-vivant face à eux. Cette rencontre entretient le doute : en Barovie, même les silhouettes les plus ordinaires peuvent cacher une menace surnaturelle.
Enfin, peu avant d’arriver à Vallaki, les aventuriers apprennent l’existence d’un Dragon Noir. Cette nouvelle ajoute une ombre supplémentaire à leur voyage déjà marqué par les morts, les espions et les présages. Alors que Vallaki se rapproche, la Barovie continue de révéler l’étendue de ses dangers, laissant entendre que la ville ne sera peut-être pas le refuge espéré.